Suivez votre portefeuille, vos investissements et vos dividendes
Suivez la valeur de votre portefeuille, enregistrez vos dividendes et analysez vos achats et ventes d’actions. Consultez vos investissements dans plusieurs devises et calculez vos gains réalisés avec la méthode FIFO.
Une vue plus complète de votre portefeuille
Cours des actions, dividendes, devises et résultats de vos ventes.
Valeur du portefeuille
Les cours des actions peuvent être actualisés à partir de données de marché afin de refléter l’évolution de vos investissements.
Dividendes
Enregistrez chaque dividende et conservez les informations utiles pour suivre vos revenus d’investissement.
Plusieurs devises
Consultez les montants dans la devise du titre et dans une autre devise pertinente pour vos finances.
Ventes avec FIFO
Associez les actions vendues aux achats antérieurs selon FIFO et consultez la plus-value ou moins-value réalisée.
Une même vente peut donner un résultat différent selon la devise
Si vous achetez une action en USD mais suivez votre patrimoine en EUR, CHF ou dans une autre devise, le résultat dépend à la fois du prix de l’action et du taux de change.
Une vente peut donc afficher une plus-value dans une devise et un résultat différent dans une autre. Where's Money permet de voir cet effet au lieu de limiter l’analyse à la devise de cotation du titre.
Enregistrez vos dividendes et leur valeur dans une autre devise
Si vous recevez des dividendes d’actions étrangères, vous pouvez enregistrer chaque versement et consulter sa valeur convertie dans une autre devise. C’est particulièrement utile lorsque vous recevez de nombreuses distributions au cours de l’année.
La date, le montant et la conversion restent visibles afin que vous puissiez retrouver vos revenus de dividendes sans avoir à reconstituer chaque opération plus tard.
Vous n’êtes pas limité à une seule devise
Vos investissements peuvent être libellés en USD alors que vous analysez votre patrimoine en EUR, CHF ou dans une autre devise qui compte pour vous.
FIFO pour les ventes d’actions
Lorsque vous vendez des actions achetées à différentes dates, Where's Money peut calculer le résultat en associant la vente aux achats antérieurs selon la méthode FIFO.
Utile pour vos propres relevés
Conservez achats, ventes, dividendes et conversions de devises de manière organisée pour vos propres relevés et pour préparer les informations dont vous pourriez avoir besoin ensuite. Where's Money ne remplace pas un conseil fiscal.
Des réponses claires sur les investissements, les dividendes et les devises
Comment suivre la performance de mon portefeuille d’investissement ?
Enregistrez vos achats et ventes et consultez la valeur de vos positions. Les cours des actions peuvent être actualisés à partir de données de marché afin de refléter l’évolution du portefeuille.
Comment suivre mes dividendes ?
Vous pouvez enregistrer chaque dividende et conserver ensemble sa date, son montant et sa valeur convertie dans une autre devise.
Puis-je suivre mes investissements dans plusieurs devises ?
Oui. Vous pouvez analyser des montants dans une devise différente de celle du titre, par exemple des investissements en USD également exprimés en EUR ou en CHF.
Comment calculer la plus-value d’une vente d’actions avec la méthode FIFO ?
Where's Money peut associer les actions vendues aux achats antérieurs selon FIFO et afficher le résultat réalisé, y compris dans une autre devise.
Votre portefeuille, vos dividendes et vos résultats dans les devises qui comptent pour vous
Suivez vos investissements et comprenez mieux l’effet des ventes, des dividendes et des taux de change.
Comment suivre la performance de mon portefeuille ?
Where's Money vous permet d’enregistrer vos achats et ventes d’actions, de suivre la valeur de votre portefeuille et d’ajouter les dividendes reçus. Vos investissements peuvent ainsi être intégrés au reste de votre patrimoine.
Si vous investissez dans des titres libellés dans une autre devise, vous pouvez également analyser leur valeur dans la monnaie utilisée pour vos propres finances. Vous voyez ainsi l’effet du cours de l’action, mais aussi celui du taux de change.